Oferta Builder și Tracker oferte
Oferta Builder scrie cu AI ofertele pentru licitații și ofertele comerciale pentru clienți. Tracker-ul de oferte le pune pe o tablă cu coloane, ca în Jira: „De trimis”, „Aștept răspuns”, „Aprobat”, „Respins”. Echipa vede dintr-o privire ce e de trimis, ce așteaptă răspuns și ce s-a câștigat.
Ce conține modulul de ofertare
Propunerea tehnică, propunerea financiară, formularul de ofertă și declarațiile, scrise din caietul de sarcini.
Oferta pentru licitațiePentru un client, persoană fizică sau juridică, fără licitație: nomenclator, totaluri și condiții comerciale.
Oferta comercialăFiecare ofertă e un card pe o tablă cu coloane; îl muți pe măsură ce oferta avansează și îl arhivezi la final.
Tracker-ulAsistentul tău Claude citește tracker-ul, mută și arhivează oferte, cu drepturile tale din aplicație.
Conectorul MCPTracker oferte
Fiecare ofertă nouă apare singură în prima coloană. O tragi cu mouse-ul dintr-o coloană în alta, iar colegii văd mutarea imediat. Pe telefon o muți din meniul cardului.
Simulator
Trage ofertele între coloane. Din „Aprobat” și „Respins” le poți arhiva. Adaugă o coloană nouă, șterge una sau schimbă-i permisiunea de arhivare. Nimic nu se salvează: e doar o demonstrație.
Oferte comerciale
Alegi dacă clientul este persoană fizică sau juridică, îi completezi datele și scrii ce îi oferi. Oferta pornește dintr-un șablon cu datele firmei și ale clientului deja completate.
Șabloanele firmei
Pe lângă șabloanele platformei, firma își păstrează propriile documente standard: oferta de mentenanță, prezentarea echipei, condițiile comerciale. Apar la fiecare ofertă nouă, marcate „al firmei”.
Oferte pentru licitații
Pornești oferta de pe pagina licitației. Datele firmei și ale licitației se completează singure, iar AI-ul scrie anexa la propunerea tehnică, propunerea tehnică, propunerea financiară și formularul de ofertă din documentație și din ce știe despre firma ta.
Cum funcționează
Pornești o ofertă de pe pagina unei licitații sau o ofertă comercială pentru un client, persoană fizică sau juridică. Apare singură în prima coloană a tracker-ului, „De trimis”.
Datele firmei, ale licitației sau ale clientului se completează singure; AI-ul scrie restul, iar nomenclatorul îl completezi cerându-i AI-ului sau în editor. Totalurile și TVA-ul se calculează automat.
După ce o trimiți, tragi cardul în „Aștept răspuns”. Când vine răspunsul, îl muți în „Aprobat” sau „Respins”. Colegii văd fiecare mutare imediat.
Din coloanele care permit arhivarea, ofertele încheiate ies de pe tablă, în arhivă, cu toate documentele. Le poți readuce oricând.
Administratorul firmei adaugă etape proprii, de exemplu „În negociere”, le redenumește, le colorează, le reordonează și alege care pot arhiva.
Roluri și permisiuni
| Acțiune | AdministratorAdmin | Membru | VizualizareCitire |
|---|---|---|---|
| Vede tracker-ul și arhiva | Da | Da | Da |
| Creează oferte și le scrie cu AI | Da | Da | Nu |
| Mută ofertele între coloane | Da | Da | Nu |
| Arhivează și readuce oferte | Da | Da | Nu |
| Adaugă, redenumește, reordonează și șterge coloane | Da | Nu | Nu |
| Scrie și modifică șabloanele firmei | Da | Nu | Nu |
| Folosește șabloanele firmei în oferte | Da | Da | Nu |
Tracker-ul din Claude
Prin conectorul MCP, Claude citește tracker-ul firmei și, dacă îi dai voie, mută, arhivează și readuce oferte, cu exact drepturile pe care le ai în aplicație. Coloanele se schimbă doar din aplicație.
Întrebări frecvente
Este o tablă cu coloane, ca în Jira sau Trello, pe care fiecare ofertă a firmei este un card. Muți cardul dintr-o coloană în alta pe măsură ce oferta avansează: de la „De trimis” la „Aștept răspuns”, apoi la „Aprobat” sau „Respins”.
Implicit patru: „De trimis”, „Aștept răspuns”, „Aprobat” și „Respins”. Administratorul firmei poate adăuga, redenumi, colora, reordona și șterge coloane, până la 12. Când o coloană este ștearsă, ofertele din ea trec în coloana aleasă, nu se pierd.
Ofertele dintr-o astfel de coloană pot fi scoase de pe tablă, în arhivă, când nu mai e nimic de făcut cu ele. Implicit, „Aprobat” și „Respins” permit arhivarea. O ofertă arhivată își păstrează toate documentele și poate fi readusă oricând în coloana din care a plecat.
Administratorul și membrii firmei pot muta și arhiva ofertele. Coloanele le schimbă doar administratorul, pentru că sunt aceleași pentru toată echipa. Un utilizator cu rol de vizualizare vede tracker-ul, dar nu mută nimic.
Da. O ofertă comercială se face pentru un client, persoană fizică sau juridică: completezi datele clientului și ce îi oferi, iar nomenclatorul de produse și servicii îl completezi cerându-i AI-ului sau direct în editor. Totalurile și TVA-ul se calculează singure.
Numele ofertei, dacă este pentru o licitație sau pentru un client, clientul sau autoritatea contractantă, valoarea totală cu TVA calculată din nomenclator, termenul de depunere al licitației și de cât timp stă oferta în coloana respectivă.
Da. Prin conectorul MCP al Adjudecă, asistentul tău Claude poate citi tracker-ul, poate muta o ofertă în altă coloană, o poate arhiva sau readuce, cu aceleași drepturi pe care le ai în aplicație. Coloanele se configurează doar din aplicație.
Da. Administratorul firmei scrie șabloanele firmei în Markdown, pornind de la zero, copiind un șablon al platformei sau salvând un document deja scris dintr-o ofertă. Apar la crearea fiecărei oferte, marcate „al firmei”, și sunt vizibile doar în firma ta.
Nu. Tracker-ul și ofertele comerciale fac parte din Oferta Builder, în toate planurile, inclusiv în cel gratuit. Doar mesajele către AI se numără în limita lunară a planului.
Deschizi contul, completezi profilul firmei și faci prima ofertă, pentru o licitație sau pentru un client.